Automatisera inbetalningsflödet och undvik hantering av bankfiler och manuell betalningsmatchning i Pigello. Genom att aktivera integration med banken kan systemet automatiskt matcha inbetalningar mot fakturor och avier. Läs mer om hur inbetalningar fungerar i systemet här.
För att aktivera bankkopplingen och möjliggöra automatisk avprickning av inbetalningar, behöver ni koppla ert bankgironummer till Billecta i er bank. Hur denna uppsättning genomförs varierar beroende på vilken bank ni använder. Nedan följer information om vad som gäller för olika banker.
För att göra uppsättningen för samtliga banker (utom SEB och Nordea) via BG Max, meddela er bankkontakt följande:
"Hej,
Vi skulle vilja ansluta vårt bankgironummer XXX-XXXX till Billecta servicebyrå enligt den länkade instruktionen. Om ni har några frågor kan ni kontakta Billecta Support på 08-400 20 290. Här är länken till instruktionen:
https://app.billecta.com/content/files/BillectaBgcInstruktion-7J3G.pdfVänliga hälsningar, XXXXX"
För bankerna SEB och Nordea, använd de angivna länkarna och guider för att göra uppsättningen via P27 och Corporate Access. Efter att uppsättningen är gjord enligt nedan instruktion behöver ni även skicka uppgifter om BIC/Swift samt IBAN till Pigello.
Om ni har Nordea, anslut er via denna länk: https://www.nordea.se/foretag/produkter/betala/corporate-access.html].
Ni kan även kontakta Nordea om ni har några frågor.
Om ni har SEB, logga in på Business Arena och följ stegen i den bifogade guiden längst ned på denna sida.
Övrig information om integrationen
Om ni har aviserat tidigare från ett annat system aktiveras bankkopplingen med fördel under en period med förväntat färre inbetalningar. Vi rekommenderar också att aktivera kopplingen några dagar efter den första aviseringen från Pigello. Detta gör att ni undviker att inbetalningar relaterade till avier från det tidigare systemet hamnar i Pigello och att manuell registrering av inbetalningar för avier utställda i Pigello undviks.
Notera att Pigello inte får information från banken när kopplingen är aktiv. Informationen ges istället av banken. Ni kan verifiera att kopplingen är aktiv i systemet när den första inbetalningen kommer in.
Som standard är det mjuk kontroll av OCR. Om ni önskar att detta justeras så är det en inställning som görs hos BGC. Därav behöver ni återkoppla till er bank gällande detta. Ni kan läsa mer om detta här!